圣主建国之初，中原之地民生凋敝、土地荒芜；内有贼寇肆虐之忧，外有四夷犯境之扰。圣主遂定下休养生息之策，轻徭薄役，鼓励农耕，经过一番励精图治，终于建立了一个强盛的王朝。之后西讨羌胡，南平六诏，逐瓦剌于阴山之下，驱流寇于东海之滨。此后的十余年里，天朝对外则兵威所向，四夷臣服；对内则政治清明，百业兴旺，天朝之名遂播于海外，隐然有天下霸主之威。之后燕然一役，大败修罗大军于燕然山下，虽然国力大伤，却也为天朝应得了十余年的和平与安宁。
然则物极必反，盛极必衰，天朝的继承者并没有圣主那般经天纬地之材，他们沉迷酒色，在奢靡的生活中醉生梦死。朝中宦官趁机把持朝政，假天子之名横征暴敛，戮害忠良，一时间流寇四起，民怨滔天，天朝国力空前衰弱.......